Фильм рассказывает об истинном лице учения йоги. Под видом спорта, медицины и религии йога неприметным образом входит в жизнь людей. Однако, в конце концов, занятия ею приводят к медитации, то есть говоря на языке Православия, к общению с падшими духами. Стремясь завоевать доверие у всего мира, духи злобы совершают с попавшими в секту людьми немыслимые вещи. Они прокалывают себе щеки, языки и другие части тела, чтобы казаться совершенными. Перед тем как уродовать себя, йоги 16 дней должны голодать, потом наставник вводит их состояние транса при помощи гипноза. Те, кто не поддается гипнозу, не принимают участие в показательном шоу. О некоторых хитростях фокусов йоги рассказывает режиссер фильма Александр Синица.